Kobieta pracująca przy biurku z kalkulatorem – profesjonalne szkolenia księgowe w Akademii Kształcenia Kadr.
,

Zamknięcie roku w aspekcie podatkowym

590 zł netto

Gwarancja bezpiecznego zakupu

ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKOWYM

I. Wprowadzenie – obowiązki podatników na koniec roku
  • Obowiązki podatkowe na przełomie roku
  • Weryfikacja poprawności ewidencji podatkowej
II. Problematyczne aspekty podatkowe kosztów i przychodów
  • Różnice kursowe – podatkowe zasady powstawania
  • Rozliczanie podróży służbowych – wybrane problemy podatkowe
  • Wartość początkowa środka trwałego – zasady podatkowe (zakup, leasing)
  • Samochód w firmie – koszty podatkowe
  • Koszty finansowania dłużnego – interpretacje, wzór EBITDA
  • Usługi wyłączone z kosztów uzyskania przychodów – interpretacje + EBITDA
  • Koszty na przełomie roku – skutki podatkowe
  • Weryfikacja stawek podatkowych
III. Należności i zobowiązania – skutki podatkowe
1. Odpisy aktualizujące należności – rozliczenie podatkowe
  • należności nieściągalne
  • uprawdopodobnione
  • przedawnione
2. Data uznania przychodu podatkowego
  • korekty przychodu na przełomie roku
3. Zaliczki dla kontrahentów – podejście organów podatkowych
4. Sprawy sporne i sądowe – skutki podatkowe
IV. Inwentaryzacja – ujęcie podatkowe
  • Niedobór zawiniony i niezawiniony a KUP
  • Kradzież składnika majątku – skutki podatkowe
  • Niedobory a VAT
  • Odszkodowania za utracone składniki – rozliczenie podatkowe
V. Podatek odroczony – aspekty podatkowe
(omówienie od strony CIT i różnic przejściowych)
VI. CIT i inne deklaracje roczne
  • Rodzaje deklaracji i informacji
  • Terminy złożenia
  • CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania
  • Powiązania pomiędzy SF a CIT
VII. Podział wyniku finansowego – skutki podatkowe
  • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe a podstawa opodatkowania
  • Skutki podatkowe decyzji właścicieli o podziale wyniku
VIII. Odpowiedzialność podatkowa kierownika jednostki i głównego księgowego

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego zamknięcia roku podatkowego, w tym identyfikowania obowiązków podatkowych, stosowania przepisów dotyczących kosztów, przychodów, należności, zobowiązań i deklaracji rocznych oraz podejmowania decyzji zgodnych z obowiązującym prawem podatkowym.

Zwiększenie pewności w zakresie obowiązków podatkowych przy zamknięciu roku, sprawniejsze sporządzanie deklaracji i raportów podatkowych, poprawa współpracy z doradcami i audytorami oraz zwiększenie kompetencji w zakresie rozliczeń podatkowych i analiz podatkowych.

Szkolenie przeznaczone dla głównych księgowych, księgowych, osób odpowiedzialnych za finanse i podatki w jednostkach oraz pracowników działów księgowo-finansowych przygotowujących zamknięcie roku.

Barbara Talowska-Ciołczyk

Specjalistka z ponad 30-letnim doświadczeniem w rachunkowości w podmiotach o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym. Posiada doświadczenie jako Główna Księgowa Grupy Kapitałowej oraz w prowadzeniu rachunkowości zarówno zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i według MSSF/MSR. Realizowała obowiązki w jednostkach podlegających badaniu oraz nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, co wymagało prowadzenia rachunkowości na najwyższym poziomie.

Wdrażała procesy księgowe związane z rozliczaniem produkcji, dzięki czemu potrafi w sposób praktyczny wyjaśnić, jak księgować koszty produkcji w sprawozdaniach finansowych. Posiada doświadczenie w rozliczeniach podatkowych, obejmujące klasyczny podatek dochodowy, podatek estoński oraz odroczony podatek dochodowy. Jest posiadaczką licencji Ministra Finansów nr 3774/2003, uprawniającej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 2011 roku pełni rolę trenera z zakresu rachunkowości jednostek, prowadząc około 500 szkoleń otwartych oraz około 200 szkoleń zamkniętych. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest rachunek przepływów pieniężnych, który w jej ocenie jest kluczowym sprawozdaniem obrazującym rzeczywistą kondycję finansową jednostki, ponieważ problemy firm wynikają częściej z braku płynności niż z braku zysku.

Dofinansowanie szkolenia:

Szkolenie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych – zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), jak i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym działem handlowym.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (prezentacje PPT, pliki PDF, DOC, Excel)
  • certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej (PDF)

Płatności:

Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury

Zapewniamy:
  • 7 godz. lekcyjnych szkolenia
  • szkolenie w czasie rzeczywistym
  • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat)
  • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu
  • interakcję z ekspertem oraz innymi uczestnikami szkolenia
  • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Terminy szkolenia:

  • I termin: 9 listopada 2026
Wymagania:
  • posiadanie komputera, laptopa lub smartfonu z głośnikiem i mikrofonem(jeżeli chcesz zadawać pytania głosowo)
  • dostęp do internetu, przeglądarka Mozilla Firefox, Google Chrome
  • celem uzyskania jak najlepszej jakości prosimy zaktualizować przeglądarki do najnowszych wersji

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych dotyczących zmian terminu lub wykładowcy oraz zmian w programie szkolenia, w tym do modyfikacji zakresu merytorycznego poszczególnych modułów/paneli oraz do zmiany ich kolejności. Ewentualne korekty mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa, aktualnych interpretacji, dostępności wykładowców lub innych istotnych czynników wpływających na prawidłowy przebieg szkolenia, które nie były znane w dniu publikacji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały obniżeniem jakości merytorycznej szkolenia.

 

 

tel. 573 569 728

e-mail. biuro@akk.com.pl

Również może Cię zainteresować

Przewijanie do góry