Zespół pracujący na laptopach podczas warsztatów z umiejętności cyfrowych i narzędzi AI – Akademia Kształcenia Kadr.
,

Excel w codziennej pracy księgowego – praktyczne warsztaty z elementami pracy w chmurze Microsoft 365 – poziom średniozaawansowany (Tomaszów Lubelski)

3800 zł netto

Gwarancja bezpiecznego zakupu

Temat zajęć 1 Środowisko Microsoft 365 i organizacja pracy księgowej w Excelu

1. Excel w ekosystemie Microsoft 365 – wprowadzenie

  • Różnice między Excel Desktop a Excel Online
  • Model pracy w chmurze a lokalne pliki Excel
  • Korzyści dla działów księgowych z wykorzystania Microsoft 365
  • Bezpieczeństwo i dostępność danych finansowych

2. Konfiguracja Excela w Microsoft 365 do pracy księgowej

  • Omówienie opcji programu Excel w wersji Microsoft 365
  • Ustawienia regionalne, formaty dat, liczb i walut
  • Dostosowanie interfejsu użytkownika
  • Konfiguracja paska narzędzi Szybki dostęp
  • Personalizacja wstążki pod kątem pracy księgowej
  • Różnice w dostępnych opcjach między wersją online a desktopową

3. Organizacja pracy z plikami w OneDrive i SharePoint

  • OneDrive jako centralne repozytorium plików księgowych
  • Struktura folderów dla dokumentów finansowych
  • Praca na plikach przechowywanych w SharePoint
  • Wersjonowanie plików – cofanie zmian i historia edycji
  • Przywracanie poprzednich wersji skoroszytów
  • Dobre praktyki przechowywania danych księgowych w chmurze

4. Współpraca zespołowa w Excelu (Microsoft 365)

  • Jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym skoroszycie
  • Komentarze i @wzmianki w Excelu
  • Śledzenie zmian i identyfikacja autorów
  • Zabezpieczanie zakresów danych przed edycją
  • Ograniczenia i ryzyka współpracy w czasie rzeczywistym
  • Rekomendowane scenariusze pracy zespołowej w księgowości

5. Arkusze, zakresy i struktura danych w środowisku 365

  • Nadawanie nazw zakresom i komórkom
  • Praca na wielu arkuszach i skoroszytach w chmurze
  • Ukrywanie i ochrona arkuszy
  • Organizacja arkuszy w raportach finansowych
  • Przygotowanie skoroszytów do pracy zespołowej

Temat zajęć 2 Przygotowanie, standaryzacja i przetwarzanie danych księgowych

1. Zaawansowana edycja i przygotowanie danych

  • Zaawansowane formatowanie danych księgowych
  • Sortowanie i filtrowanie dużych zakresów danych
  • Filtry niestandardowe i wielopoziomowe
  • Kopiowanie i wklejanie specjalne w środowisku chmurowym
  • Polecenie Przejdź do → Specjalnie w analizie danych

2. Standaryzacja pracy – style i szablony w Microsoft 365

  • Style komórek jako element automatyzacji pracy
  • Tworzenie firmowych standardów arkuszy
  • Przygotowanie szablonów księgowych
  • Przechowywanie i udostępnianie szablonów w SharePoint

3. Formatowanie warunkowe w analizie finansowej

  • Wykorzystanie gotowych reguł formatowania warunkowego
  • Tworzenie własnych reguł opartych na formułach
  • Zarządzanie regułami formatowania
  • Przykłady praktyczne:
    – kontrola terminów płatności
    – analiza odchyleń
    – monitoring kosztów i budżetów

4. Praca z danymi zewnętrznymi w Microsoft 365

  • Import danych z plików tekstowych (CSV, TXT)
  • Pobieranie danych z innych skoroszytów w OneDrive i SharePoint
  • Import danych XML (np. JPK)
  • Aktualizacja danych bez ręcznej ingerencji użytkownika

5. Narzędzia danych w Excelu

  • Tekst jako kolumny – zastosowanie w danych księgowych
  • Usuwanie duplikatów
  • Czyszczenie i normalizacja danych
  • Walidacja danych i ograniczanie błędów użytkowników

Temat zajęć 3 Analiza, raportowanie i automatyzacja danych finansowych

1. Formuły i funkcje w Excelu Microsoft 365

  • Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych
  • Odwołania między arkuszami i skoroszytami w chmurze
  • Mechanizm zagnieżdżania funkcji

2. Omówienie i zastosowanie funkcji:

  • Matematycznych i statystycznych
  • Logicznych (funkcje warunkowe)
  • Daty i czasu (kontekst księgowy)
  • Tekstowych
  • Księgowych
  • Wyszukiwania i odwołań
  • Nowe i rozwijane funkcje dostępne w Microsoft 365

3. Grupowanie, agregacja i analiza danych

  • Grupowanie i rozgrupowywanie danych
  • Konspekt arkusza
  • Sumy częściowe w analizie księgowej
  • Przygotowanie danych do raportowania

4. Tabele przestawne w środowisku Microsoft 365

  • Tworzenie tabel przestawnych z danych chmurowych
  • Analiza danych finansowych
  • Wykresy przestawne
  • Pola obliczeniowe i elementy obliczeniowe
  • Najlepsze praktyki pracy z tabelami przestawnymi w pracy zespołowej

5. Wizualizacja danych finansowych

  • Zasady czytelnej prezentacji danych finansowych
  • Wykresy standardowe i niestandardowe
  • Prezentowanie różnych typów danych na jednym wykresie
  • Przygotowanie wykresów do raportów i prezentacji online

6. Bezpieczeństwo danych w Microsoft 365

  • Ochrona skoroszytów i arkuszy hasłem
  • Zarządzanie dostępem do plików w OneDrive i SharePoint
  • Uprawnienia użytkowników
  • Dobre praktyki ochrony danych finansowych

7. Drukowanie, eksport i publikowanie danych

  • Przygotowanie arkuszy do wydruku
  • Zapisywanie danych w różnych formatach
  • Udostępnianie plików wewnątrz organizacji
  • Przygotowanie danych do współpracy z narzędziami BI (np. Power BI)

8. Wprowadzenie do Power Query w Microsoft 365

  • Idea pobierania i przetwarzania danych
  • Automatyzacja importu danych
  • Przykłady zastosowania Power Query w księgowości

Celem szkolenia jest rozwój praktycznych kompetencji cyfrowych księgowych w zakresie:

  • przygotowania i integracji danych księgowych z różnych źródeł (Excel, systemy FK, JPK, CSV),
  • automatyzacji przetwarzania danych finansowych z wykorzystaniem Excel, Power Query i Power BI,
  • tworzenia przejrzystych raportów finansowych i zarządczych,
  • wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do analizy danych, wykrywania nieprawidłowości i wspomagania decyzji finansowych,
  • bezpiecznej pracy na danych finansowych w środowisku Microsoft 365.
  • zwiększenie efektywności pracy księgowej poprzez automatyzację przetwarzania i analizy danych finansowych,
  • usprawnienie przygotowywania raportów finansowych i zarządczych
  • poprawa jakości i spójności danych księgowych
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych finansowych w środowisku chmurowym Microsoft 365,
  • rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie nowoczesnej analityki danych

Szkolenie jest skierowane do osób, które znają podstawy środowiska pracy programu Excel i chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie:

  • księgowych i samodzielnych księgowych,
  • głównych księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych,
  • pracowników biur rachunkowych,
  • specjalistów ds. controllingu i analiz finansowych,
  • pracowników działów podatkowych i rozliczeniowych,
  • osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych, raportów księgowych i analiz kosztów,
  • użytkowników Excela w księgowości, którzy chcą rozwinąć kompetencje w zakresie analizy danych finansowych, raportowania i automatyzacji.

Wojciech Homa

Trener/wykładowca z wieloletnim doświadczeń w prowadzeniu szkoleń, doradztwa oraz konsultacji. Uzyskał tytuł magister inżynier specjalista systemów automatyki i informatyki, ponadto ukończył studia MBA z zakresu Zarządzanie, Przedsiębiorczość. Specjalizuje się w szkoleniach inżynieryjnych oraz informatycznych z zastosowania oprogramowania umożliwiającego automatyzację procesów pracy z wykorzystaniem MX Excel, Power BI, Power Query, Power Pivot, Power Map, VBA, a także z pozostałych programów pakietu Office na wszystkich poziomach. Prowadzi również zajęcia z obsługi oprogramowania CAD/CAM.  Szkoleniami zajmuje się od 2006 roku. W ciągu ostatnich 3 lat przeszkolił ponad 1000 osób, w tym ponad 300 osób formie zdalnej. Posiada uprawnienia Egzaminatora ECDL ADVANCED oraz ECDL CAD, jak również uprawnienia Autodesk Certified Instructor oraz certyfikat Autodesk Certified Professional.
Dofinansowanie szkolenia
 
Szkolenie może zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych – zarówno z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), jak i Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym działem handlowym.
Zapewniamy:
  • 3 dni szkolenia (dzień pierwszy jest dniem przyjazdu- organizacji)
  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • kolację integracyjną
  • przerwy kawowe w trakcie szkolenia
  • możliwość korzystania z infrastruktury hotelowej w ramach standardowej oferty Hotelu
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • certyfikat
Informacja dla osób zainteresowanych możliwością starania się o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
Kwota, o której dofinansowanie można się starać to: 3350 zł netto + 23% VAT.
(zwolnienie z VAT jest możliwe przy uzyskaniu minimum 70 % kwoty dofinansowania/refundacji ze środków publicznych).
Kwota 450 zł netto + 23% VAT podlega obowiązkowej dopłacie, ponieważ w jej skład wchodzą koszty wyżywienia i noclegu, które nie podlegają dofinansowaniu.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu uzyskania szczegółowej informacji.
Płatności:
Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.
Termin i miejsce szkolenia:
Tomaszów Lubelski: 23,24,25 września
Hotel Antoni
Łaszczówka-Kolonia 85
22-600 Łaszczówka-Kolonia
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych dotyczących zmian terminu, lokalizacji lub wykładowcy oraz zmian w programie szkolenia, w tym do modyfikacji zakresu merytorycznego poszczególnych modułów/paneli oraz do zmiany ich kolejności. Ewentualne korekty mogą wynikać w szczególności ze zmian przepisów prawa, aktualnych interpretacji, dostępności wykładowców lub innych istotnych czynników wpływających na prawidłowy przebieg szkolenia, które nie były znane w dniu publikacji. Wprowadzone zmiany nie będą skutkowały obniżeniem jakości merytorycznej szkolenia.

tel. 573 569 728

e-mail. biuro@akk.com.pl

Również może Cię zainteresować

Przewijanie do góry